顧客管理 (CRM) プラグインの英語(米国)対応版をリリース

顧客管理 (CRM) プラグインの英語版(米国対応版)をリリースしました。

※ 日本語と英語(米国)の両方に対応しており、プラグインの設定でどちらを使うかを選択できます。

画面上の表記が英語になるだけでなく、氏名や住所の表記等が米国仕様になります。(例: 名前を姓より先に表示など)

スクリーンショット

取引先の記事

取引先(顧客企業)の住所、電話番号、メールアドレスなど、基本的な情報に加えて、担当者や案件へのリンクが表示されます。

取引先の記事

案件の記事

取引先の案件を登録できます。案件にはダッシュボードが用意され、予算、売上額、粗利などの基本情報や、最新状況(近況アップデート)、タスク、マイルストーン、アクティビティ、共有ファイルなどを一ヶ所で管理できます。

特に「アクティビティ」には、案件に関連するあらゆる情報がタイムラインで表示され、案件の経緯や履歴のチェックに最適です。

案件記事の例

担当者の記事

担当者情報を一件の「記事」として登録できます。写真やその他のファイルを添付できるのが便利です。もちろん、案件を起こしたり、コメントで最新情報を追加することもできます。

担当者情報の記事

投稿/編集フォーム

取引先、担当者、案件の「記事」は、下図のようなフォームから入力・投稿することも、CSVから一括アップロード(インポート)することも可能です。

編集フォーム

取引先リスト

頭文字でインデックスが自動作成され、フィルターのドロップダウンメニューを使って特定の条件で絞り込めます。

取引先リスト

取引先一覧表

取引先、担当者、案件は、リスト形式だけでなくテーブル形式(一覧表)でも表示できます。並び替えや絞り込みをサポート。目的のものをすばやく見付けられます。CSV形式でのエクスポートも可能です。

取引先の一覧表

CRM プラグインについて

顧客管理 (CRM) プラグインは、取引先、名刺、案件の情報をマスタ登録し、お客様に対する「やったこと、わかったこと、次にやること」をチームで共有し、顧客満足度や営業活動の向上を図るための、CRM/SFA アプリです。

TeamPageの「いろいろな種類の情報を、さまざまな形でリンクし、活用できるようにする」という最大の特徴を活かして、お客様との接点情報を蓄積するだけでなく、次のアクションを計画したり、チームのノウハウとして活用したりできるように設計しました。

詳しくは、当プラグインの紹介ページをご覧ください。

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