Public3101: 商談メモプラグインをリリース

Title: 商談メモプラグインをリリース

商談の日時、内容、参加者などを記録し、次のアクションを登録するための「商談メモ」プラグインをリリースしました。

投稿/編集フォームには商談の報告に必要な入力欄が用意されており、記入漏れを防ぐことができます。また、必要に応じてテンプレート機能を使って報告書のフォーマットを拡張できます。

商談についての相談をコメントとして投稿したり、次にやるべきことをタスクやスケジュールとして登録したりできるので、商談メモ上に商談の情報が効率的に集約されます。

投稿された商談メモは、セクションやカレンダーに表示されるので、後から商談情報を見つけるのも簡単です。もちろん、検索して見つけることもできます。

顧客管理＆案件管理プラグインがインストールされている場合は、顧客情報や案件情報と連携できます。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

Attachments:

business_mtg_notes_form.png

参照されている (1)

Public3112: 商談メモプラグインに一覧表示機能とCSVエクスポート機能を追加

参照している (2)

Product1065: 商談メモプラグイン Product1012: 顧客案件管理プラグイン

Article: Public3101 (permalink)
Categories: :Public:release
Date: 2015年11月25日; 6時00分17秒日本標準時

Author Name: Takashi Okutsu
Author ID: takashi