顧客管理 (CRM) プラグイン

取引先、名刺、案件の情報をマスタ登録し、お客様に対する「やったこと、わかったこと、次にやること」をチームで共有し、顧客満足度や営業活動の向上を図るためのアプリです。

課題と解決

TeamPage CRM は、次のような諸問題を解決します。

営業現場での課題

  • 誰がどのお客様にどのような対応をしているのか、対応する予定なのか、チームで共有できていない。
  • お客様とのメール連絡、送付したファイル、スケジュール管理などがバラバラでリンクしていない。
  • 営業日報を書くことが負担となっている。
  • 営業報告から次のアクションへ繋がらない。繋がりが見えにくい。
  • 異動によってお客様への対応履歴の引き継がれず、お客様との関係が希薄になってしまう。

TeamPage CRM による解決

  • お客様に対して行ったアクションを、すぐに簡単に記録(投稿)できます。
  • 「次にやること」を簡単に登録できるので、見通しを持ってお客様との関係を保てます。
  • お客様とのメール連絡、ファイル、スケジュールなどを一元管理できます。
  • 投稿した内容は自動的にまとめられ、日報メールとして配信されます。
  • 後から参加したメンバーとも簡単に共有できます。

取引先

取引先の情報をマスタ登録します。お客様の基本情報だけでなく、商談、問い合わせ、売上などの情報などを一元管理。お客様の過去の問い合わせ記録を参照したり、売上のデータを確認したりできます。

取引先記事の例

名刺

取引先の担当者情報を「名刺」としてマスタ登録します。取引先記事と名刺記事は自動的に相互リンクされ、商談、問い合わせ、売上などの情報などを名刺記事に関連付けれらます。これにより、名刺記事からも過去の問い合わせ記録や商談の記録などを確認できます。

名刺記事の例

案件

お客様への「やったこと、わかったこと、次にやること」を「案件」としてまとめられます。案件記事には、ランク、フェーズ、予算額、利益額、その他を基本情報がまとめられるだけでなく、過去の商談や売上の記録も一覧表示されます。これにより、今までの経緯や現在の状況をすばやく把握できます。

案件の例

CSVインポート/エクスポート

取引先、名刺、案件のマスターデータは、CSV ファイルからインポートしたり、CSV ファイルへエクスポートしたりできます。

CSVデータの例

他のプラグインとの連携

商談メモとカテゴリーメモ

商談メモ プラグインカテゴリーメモ プラグインと連携できます。取引先や名刺の記事の下部に [関連記事] セクションが表示され、商談、問い合わせ、クレーム、営業TIPSなどの記録を過去に遡って確認できるようになります。

カテゴリーメモのカテゴリーは設定変更可能ですので、商談や問い合わせだけでなく、不具合情報、見積書情報、請求書情報など、さまざまな目的に使用できます。

商談メモやカテゴリーメモを案件と関連付けると、案件のアクティビティ欄や近況欄にも表示され、案件からも過去の記録として参照できます。

商談と売上のセクション

売上記録帳

売上記録帳プラグインがインストールされている場合、取引先や名刺の記事下部に [売上記録] セクションが表示されます。

また、売上記録を案件と関連付けると、案件のアクティビティ欄にも表示され、売上の記録を過去に遡って確認できます。

クレーム管理、日報、電話メモ

クレーム管理プラグイン日報プラグイン電話メモ プラグインをインストールすると、案件のダッシュボードにそれぞれの投稿フォームを表示するためのボタンが表示され、案件に関連したクレーム報告や日報投稿などができるようになります。

クレームや日報などを投稿するボタン

モバイル対応

Bootstrap3 スキンTeamPage iOS アプリでも利用可能。外出先からも取引先や案件の情報へアクセスし、最新の状況をチェックできます。

Bootstrap3 スキン

Bootstrap3 スキンで名刺リストを表示

iOS アプリ

IOSアプリ

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カテゴリー メモ プラグイン ... 取引先、名刺、案件に関係する、商談、議事録、問い合わせ、クレーム、不具合報告など、いろいろな情報を投稿するためのプラグインです。

売上記録帳プラグイン ... 売上の記録を顧客情報や案件情報と関連付けて登録し、月ごとや日ごとの推移を確認・共有するためのアプリです。金額だけでなく営業活動の履歴も記録できるので、ノウハウが共有され、引き継ぎ作業もスムーズになります。

議事録プラグイン ... 議事録用のフォームが利用できるようになるプラグインです。会議の内容を共有するだけでなく、コメントやタスクとして次のアクションを起こすこともできます。

商談メモ プラグイン ... 商談の日時、内容、参加者などを記録し、次のアクションを登録するためのアプリです。フォームには商談の報告に必要な入力欄が用意されており、記入漏れを防ぐことができます。

顧客案件管理プラグイン ... 顧客情報と関連案件の進捗管理をしやすくするためのフォーム集アプリです。

日報プラグイン ... 案件に関連する日報を投稿できます。

プラグイン/アプリの紹介 ... TeamPageのいろいろなプラグイン/アプリを紹介します。

ダッシュボード機能 ... チームやユーザーの活動状況がリアルタイムで反映される「壁新聞」で、チームの情報共有や状況共有を進めましょう。

チームのコラボレーションを促進するタスクトラッキング ... 自分やチームメンバーのアクション プラン、状況、仕事量、各メンバーの進捗、チーム全体の進捗を簡単に確認することで、共通のゴールに向けた各種活動をスムーズに進められます。

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